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产值3.31 万台,同比增加92%。依据Frost& Sullivan的数据,全球工业商场估计将从2020 年的222 亿美元增加到2024 年的383 亿美元,CAGR 增加率为12.2%。其间亚太地区继续主导全球工业机器人商场,估计到2024 年,收入将超越250.8 亿美元,现在,我国已经是全球最大的工业机器人商场。疫情必定程度凸显工业自动化必要性,在出产功率方面,工业机器人较传统人工也可完成明显提高。现在海外许多产能及订单向我国搬运,一起工业机器人需求也从3C、轿车制作等高端制作范畴向传统工业范畴小微企业拓宽,大大影响工业机器人全体需求。我国机器人密度为187 台(每万人),仍处于较低水平,使用空间宽广。当时国产工业机器人零部件企业及集成企业正在活跃加大研制投入,针对需求较大的下流供应定制化服务,国产代替进程将继续,未来将在更多细分范畴由商场时机。
全球工程机械制作商50 强榜单发布,徐工、三一、中联排列三、四、五。 全球工程机械50 强峰会组委会在北京发布了“2021 全球工程机械制作商50 强榜单”,徐工、三一、中联排列三、四、五,三者的商场销售额占比从上一年的14.3%提高至21.6%。上榜的11 家我国企业以总销售额507.33 万亿美元排名榜首,在50 强总销售额中占比26.5%。我国工程机械产品功能和技能正在提高,大吨位、高附加值、高技能产品出现,我国品牌的商场认可度正在明显提高,由智能制作高端制作带来的景气量有望继续,职业全体周期性将有望削弱。
职业评级及本周观念更新:国内制作业正处于转型晋级时期,制作业晋级将给职业带来宽广商场空间,坚持职业“引荐”评级。要点引荐顺周期和进口代替的工业自动化、自主可控的半导体设备、碳中和加速新能源工业并利好光伏及锂电设备板块、获益于新基建的城轨配备,以及能源安全推动下逐渐复苏的油服职业。
威海广泰:继续获益“十四五”军品收购的微弱需求;后疫情年代民航范畴收购节奏有望回补,民品事务将坚持较快速增加。
信捷电气: PLC 国产品牌肯定龙头,切入更高弹性及天花板伺服产品,毛利率在伺服占比提高中逐季提高。
中微公司:国内半导体供需不均衡,供应缺口大,进口依靠。集成电路的自主可控火烧眉毛,半导体设备的进口代替具有很大的潜力和商场空间。
奥普特:机器视觉在工业范畴使用广泛,国内商场空间坚持较快速增加;公司在机器视觉核心部件光源及光源操控器范畴处领导地位,在镜头及视觉操控软件范畴布局和研制加速。
危险提示:宏观经济景气量不及预期;国内固定资产出资不及预期;要点职业方针施行不及预期;公司推动相关事项存在不确定性。
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2024-February-04
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